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  • 智通港股早知道 | 第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举办 隔夜国际原油期货大涨

    【今日头条】

    第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举办

    10月,第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举办,这是纪念“一带一路”倡议提出10周年最隆重的活动。截至目前,已有来自130多个国家的代表确认与会,还有很多国际组织代表确认参会。

    目前,中国已同150多个国家和30多个国际组织签署“一带一路”合作文件。倡议迄今已形成3000多个合作项目,拉动近万亿美元投资规模。

    比如,中老铁路工程带动老挝11万人就业,安全稳定运营21个月,发送旅客超2090万人次、运输货物超2536万吨。希腊比雷埃夫斯港自中远海运入股后,货物吞吐量从2010年的88万标准箱增加到2022年的500多万标准箱,对当地每年直接经济贡献达到3亿欧元。

    安信证券发布研究报告认为“一带一路”作为今年建筑行业的重要投资主线,海外建设需求有望放量,建筑央企和国际工程企业海外业务恢复快速增长,未来板块将持续呈现主题+基本面共振行情。大型建筑央企,业绩稳健,海外业务领域综合实力强劲:中国建筑(601668.SH)、中国建筑国际(03311)、中国交建(01800)、中国中铁(00390)、中国铁建(01186)和中国中冶(01618);国际工程板块细分领域优质龙头,海外业务高速增长,中长期具备低碳逻辑的中钢国际(000928.SZ)和中材国际(600970.SH)。

    【大势展望】

    10年期美债收益率上逼4.65% 再创十六年最高

    隔夜美股截至收盘,道指跌68.61点,跌幅为0.20%,报33550.27点;纳指涨29.24点,涨幅为0.22%,报13092.85点;标普500指数涨0.98点,涨幅为0.02%,报4274.51点。

    中概股跑赢大盘,金龙指数收涨0.8%,新东方(EDU.US)涨超4%,小鹏汽车(XPEV.US)收涨2.8%。法拉第未来(FFIE.US)重挫超44%,总市值不足3000万美元。港股ADR指数下跌,按比例计算,收报17576点,较香港收市跌35.40点或0.20%。

    投资者在美债收益率上升和利率前景不明朗所引发的抛售后正在权衡利弊。此外,投资者还在关注华盛顿的事态发展,美国立法者之间的分歧使联邦政府在周末面临部分关门的风险。10年期美债收益率从日低反弹超15个基点并上逼4.65%,是2007年10月17日以来首次涨穿4.6%关口,再创十六年最高。

    中秋、国庆节假期来临,港股将于9月30日(周六)到10月2日(周一)期间休市,10月3日(周二)恢复正常交易。港股通(南向)方面,9月29日(周五)至10月6日(周五)不提供服务,10月9日(周一)起照常开通。

        

    【热点前瞻】

    隔夜国际原油期货大涨

    WTI 11月原油期货收涨3.29美元,涨幅3.64%,报93.68美元/桶;布伦特11月期货涨2.59美元,涨幅2.75%,报96.55美元/桶。此前美国俄克拉荷马州库欣的库存跌破2,200万桶,创2022年7月份以来新低,并接近运营最低水平。WTI即期溢价约每桶2美元,为2022年7月以来最高,表明期货市场正在反映现货市场吃紧状况。不过,在多数地区,库存一直在下降。在库欣,储罐存储量为容量的25%。“我对这个市场的担忧是,我们已经去化了太多库存,”咨询公司Energy Aspects的联合创始人兼研究主管Amrita Sen表示,“眼下,美国现状是,库欣枯竭。”

    中共中央政治局:要加大国有企业、金融领域反腐败力度 深入纠治“四风”

    中共中央政治局9月27日召开会议,审议《关于二十届中央第一轮巡视情况的综合报告》。会议强调,要推动全面从严治党向纵深发展,压紧压实党委(党组)书记第一责任人责任、领导班子成员“一岗双责”、纪检监察机构监督责任,突出加强对各级“一把手”的监督,加大国有企业、金融领域反腐败力度,深入纠治“四风”,深化以案促改、以案促治,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。要认真贯彻新时代党的组织路线,加强领导班子建设、干部人才队伍建设和基层党组织建设。要综合用好巡视成果,深化改革、完善制度,推进源头治理,促进标本兼治。(新华社)

    交通运输部:预计中秋国庆假期超20亿人次跨区域流动

    2023年中秋、国庆假期从9月29日至10月6日,共8天时间,交通运输部门预计中秋、国庆假期,跨区域人员流动量持续高位运行,全社会跨区域人员流动量达20.5亿人次,日均2.57亿人次,比2019年同期日均增长11.5%,比2022年同期日均增长58.8%。

    IMAX CHINA(01970):ISS建议股东投票“赞成”与IMAX进行的私有化交易

    智通财经APP讯,IMAX CHINA(01970)公布,2023年9月26日(纽约时间),领先的独立代理投票咨询公司Institutional Shareholder Services, Inc.(ISS)已建议IMAX China的股东投票“赞成”公司先前宣布与IMAX进行的私有化交易。

    理想汽车-W(02015)终止美股ATM增发

    智通财经APP讯,理想汽车-W(02015)发布公告,内容有关根据美股ATM增发发行一般授权项下的公司A类普通股及该等股份于香港联交所上市的相关事宜,公司已提供终止公司与若干代理销售方就美股ATM增发订立的日期为2022年6月28日(美国东部时间)的股权分销协议的通知,于2023年9月27日(美国东部时间)营业结束后立即生效。公司终止美股ATM增发,原因是其并无计划于终止生效后根据美股ATM增发进一步筹集额外资金或出售额外证券。公司未因本次终止受到任何处罚或承担任何责任。

    功率半导体IGBT及SiC模块 比亚迪“遥遥领先”

    分供应商来看,23年1-7月,比亚迪半导体累计搭载功率模块约106万套(占32.0%);斯达半导约17.9万套(占5.4%),时代电气约38.3万套(占11.6%);士兰微约11.9万套(占3.6%),中芯绍能约6.7万套(占2.0%),宏微约1.6万套(占0.5%)。分产品来看,IGBT功率模块交付中,比亚迪半导体供应量最大,占比37.96%,排名第二、第三的英飞凌、中车时代仅占15.89%和14.26%;SiC MOSFET模块国产厂商整体占比较低,意法半导体(75.12%)一家独大,比亚迪半导体(10.06%)和安森美(12.02%)市占率接近,远高于国内其他厂商。

    比亚迪在碳化硅衬底方面也成果显著,根据“龙岗发布”的消息显示,比亚迪已成功攻克碳化硅晶圆衬底全环节工艺和设备制造技术,4英寸碳化硅晶圆性能已达到世界先进水平。

    【个股点晴】

    九毛九(09922):超跌带来买点

    天风证券研究认为,九毛九已经超跌。保守看业绩今年25X、明年20X估值,是值得关注的买点:

    1、9月恢复度不可能比5-6月淡季时再差、月初受一点天气影响后面还可以。

    2、每年至少20%-30%业绩增长预期没有变、公司α在持续也没有变。

    3、垫款补充公告事项在加速解决、虽然此前有一点市场预期但可能遭遇了外资做空。

    4、后续不排除回购or增持措施,老板是餐饮上市公司里比较积极做主业谋发展的。

    太二:

    1)开店:太二今年开出120家门店的目标指引不变(有13家门店是去年装修好的,包含后全年至少会开出133家的新店),上半年开店速度慢主要由于和物业方谈严格的租约条件。

    2)门店表现:80%的太二在其商场坪效中排名前三,虽然商场客流恢复度有限、但竞争力仍在。预期太二千店时单店年收入1000万、op margin23%,目前租金及毛利率仍有优化空间。

    怂火锅:

    1)开店:怂今年开店目标上调至35家以上,明年预计进一步加速。2)怂火锅在快速开店阶段、处于品牌势能高位,翻座翻台等经营数据仍有上升空间,到500家店的稳态阶段预计翻座率3次。怂品牌毛利率目前60%出头,目标也是65%-66%;目前人工成本高是由于开店储备,后续会持续下降。

    天风证券研究认为,九毛九的确定性来自太二坪效领先的品牌力和困难时期的高盈利维持、潜在高弹性空间来自怂火锅品牌势能上升期的超预期可能,维持”买入”评级。

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